Opere o financeiro de todos os clientes num só sistema
Você se reconhece?
Cada cliente usa um sistema diferente, e você precisa aprender a trabalhar com todos.
Trocar de sistema toda hora para conferir o que vence e o que entrou.
Pedir ao cliente o extrato em OFX, os dados do cartão e outros arquivos para conseguir conciliar.
Ou trocar de aplicativo de banco em banco só para baixar o extrato.
Como a iork ajuda
- Painel do escritório: as empresas clientes, o que há a pagar e a receber hoje e as conciliações pendentes.
- Todas as empresas funcionam do mesmo jeito, com troca rápida de uma para outra e um só login.
- Conciliação por extrato (OFX) e extrato automático do Banco Inter.
- Equipe com papéis de gestor e operador: o operador vê só as empresas atribuídas a ele.
- Contas a pagar e a receber, com baixa total ou parcial e anexo de comprovantes.
- Dashboard e relatórios de cada empresa, com DRE e fluxo de caixa por caixa ou por competência.
- Empresa do cliente: cadastre agora e transfira a propriedade para ele depois.
Do sistema de cada cliente ao painel único
Hoje, cliente por cliente
- Abre o sistema de um cliente e lembra como ele funciona.
- Pede o extrato em OFX ao cliente, ou entra no aplicativo do banco dele para baixar.
- Concilia, lança e confere.
- Troca para o sistema do próximo cliente, que funciona diferente, e repete.
Com a iork
- Escolhe a empresa no painel do escritório, com um só login.
- Todas as empresas funcionam do mesmo jeito: a equipe aprende uma vez.
- Conta no Banco Inter: o extrato chega sozinho, sem pedir nada ao cliente.
- Outros bancos: importa o extrato em OFX na mesma tela.
- As conciliações pendentes de cada empresa ficam à vista no painel.
O que muda para o BPO e para o cliente
Para o seu BPO
- Um só sistema para toda a carteira de clientes.
- A equipe aprende uma vez e se divide por cliente: o operador vê só as empresas atribuídas a ele.
- Extrato automático do Banco Inter e conciliação por OFX nos demais bancos.
- Vê o que há a pagar e a receber hoje de todas as empresas, numa só tela.
- Cobra a mensalidade do próprio BPO com contrato recorrente, boleto, Pix e nota de serviço.
Para o seu cliente
- Tem Dashboard, DRE e fluxo de caixa da própria empresa, se você der acesso a ele.
- Com conta no Banco Inter, não precisa mandar extrato: ele chega sozinho.
- Tem cobrança por boleto e Pix, contratos e nota fiscal de serviço no mesmo sistema.
- A empresa é dele: o BPO cadastra agora e transfere a propriedade depois.
Perguntas frequentes
O que BPOs financeiros costumam perguntar.
Preciso aprender um sistema diferente para cada cliente?
Não, se os clientes estiverem na iork. Todas as empresas funcionam do mesmo jeito, e você troca de uma para outra pelo painel do escritório, com um só login.
Preciso pedir o extrato ao cliente para conciliar?
Se a conta é no Banco Inter, há extrato automático: ele chega sem você pedir. Nos outros bancos, você importa o extrato em OFX. O painel mostra as conciliações pendentes de cada empresa.
Minha equipe pode ver só as empresas dela?
Pode. A equipe tem os papéis de gestor e operador, e o operador vê somente as empresas atribuídas a ele.
O cliente consegue ver os resultados da empresa dele?
Consegue, se você der acesso a ele. Cada empresa tem Dashboard, DRE e fluxo de caixa, por caixa ou por competência, e você pode convidar o cliente por link.
Posso cadastrar a empresa do cliente e entregar para ele depois?
Pode. Você cadastra a empresa, organiza o financeiro dela e transfere a propriedade para o cliente quando ele estiver pronto.
Como funcionam os planos para escritórios?
Os planos para empresas começam em R$ 49,90 por mês no plano anual, no preço de lançamento (veja a página Planos). Para escritórios, há uma proposta própria, com desconto que cresce junto com o número de empresas, apresentada em reunião. Fale com a gente e conte quantas empresas você acompanha: assim a conversa já começa pela sua realidade.
Quer conhecer o painel do escritório?
Veja como operar todos os clientes num só lugar, com menos trabalho manual.